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    Téléphonie : les enjeux sont-ils en train de se déplacer ?

     

    Selon l'institut d'études GfK, plus de 20 millions de smartphones ont été vendus en France en 2015. Téléphones portables classiques compris, il s'est vendu 24,6 millions de terminaux dans l’Hexagone. Néanmoins, d’autres produits, intimement liés à l’essor du smartphone, semblent attirer toutes les convoitises.

     

    Sur un marché du smartphone qui, certes, s’établit en 2015 à plus de 3,5 milliards d'euros de revenus, mais dont la croissance s’amenuise, les attentes se déplacent alors vers ce formidable écosystème qui s’est développé autour du smartphone : d’un côté, l’ensemble des accessoires dédiés (batterie mobiles, chargeurs, protection etc.), qui a représenté 400 millions d’euros (+25%) de chiffres d'affaires. De l'autre côté, un ensemble d’accessoires plus facilement qualifiés de « compagnons », plus ou moins dépendants du smartphone (stations d'accueils, casques, montres et bracelets connectés), qui a représenté 760 millions d’euros supplémentaires (+35%). « C’est donc 1,2 milliard d’euros généré directement ou indirectement par l’essor du smartphone, soit un peu plus d’un tiers du chiffre d’affaires des terminaux » rappelle Michael Mathieu, Directeur des marchés Image et Télécom chez GfK.

     

    En comparaison, 2016 rencontre une légère baisse des ventes, avec 20,2 millions d’unités écoulées, soit un repli de 6%. La principale raison de ce ralentissement ? La fin du grand cycle d'équipement en smartphones : aujourd’hui, plus de 7 français sur 10 en possèdent un. Il faut cependant souligner le fait que, malgré ce recul en volume, le marché français du téléphone mobile progresse en valeur, et cela grâce à la poussée des modèles haut de gamme : effectivement, les consommateurs ont en moyenne acheté des terminaux sensiblement plus chers. De ce fait, en 2016, le marché a rapporté 3,7 milliards d'euros, soit +5%.

     

    Autre explication concernant la baisse du volume des ventes : l'essor parallèle du marché de l'occasion. En effet, de plus en plus d’appareils reconditionnés trouvent preneurs. Selon GfK, près de 2 millions de smartphones sont ainsi revenus dans le circuit de la seconde main en 2016, à un prix moyen de 260€.

     

     

     

     

    En 2017, le marché mondial des télécommunications est tout juste positif, avec +3% et 1,5 milliard de pièces écoulées. Quelques zones affichent encore de belles croissances, mais l'attention se porte davantage sur des zones émergentes (l'Europe de l'Est et l'Amérique du Sud ont affiché les plus beaux taux de croissance en 2017), même si l'on rencontre des difficultés à trouver des pays en croissance à deux chiffres. Les deux géants, la Chine et les États-Unis, sont tous justes positifs en volume, avec respectivement +5 et +2. Quant aux zones les plus développées, à savoir l'Europe de l'Ouest et l'Asie littorale, elles sont déjà en retrait sur les smartphones.

     

    En France plus particulièrement, on constate un recul de 5%, auquel le smartphone n'échappe pas. Le secteur est victime d'une décélération engagée en 2016, et qui va se poursuivre dans les années à venir. Il existe plusieurs explications à cela, introduites plus haut : en premier lieu, la phase d'équipement initiale étant maintenant passée, le marché va naturellement se stabiliser. Par ailleurs, le cycle de renouvellement du produit s'allonge : plus d'un consommateur sur trois garde son smartphone plus de 20 mois.

     

    En parallèle, nous l'avons déjà évoqué, un écosystème très fort s'est créé autour du smartphone, avec des chiffres d'affaires non négligeables, notamment au niveau de l'accessoire dédié qui génère près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Idem concernant les accessoires compagnons, et notamment les wearables, qui sont en pleine croissance. La smartwatch, par exemple, a drivé la croissance en 2017 avec 15% de plus qu'en 2016. Autre grande tendance : la SIM embarquée, une tendance qui pourrait amener le compagnon à s'affranchir encore un peu plus du produit maître.

     

    Enfin, le marché de l'occasion s'est professionnalisé et structuré, et a bénéficié d'un regain d'intérêt auprès des consommateurs. Une tendance qui s'est confirmée en 2018 : près de la moitié des Français (46%) se déclaraient intéressés par l'acquisition d'un smartphone reconditionné, presque dans le même état mais bien moins cher qu'un exemplaire neuf. Il apparaît que 20% ont déjà franchi le pas, pour eux ou un proche, selon une étude publiée par Smaaart by Sofi Groupe, spécialiste de la vente de smartphones premium reconditionnés. Pour rappel, un smartphone reconditionné se présente avec des caractéristiques très proches de celles d'un appareil neuf. Il s'agit généralement de produits retournés par des clients mécontents, d'appareils présentant une petite anomalie (corrigée depuis) ou de modèles d'exposition. Ils sont toujours vendus sous garantie.

     

    En résumé, nous constatons une baisse durable du marché du smartphone, en partie liée au fait que la transition technologique du feature phone (téléphone mobile basique) vers le smartphone arrive à son terme. L'innovation s'essouffle également, elle est moins marquée que sur les années précédentes. Entrerons-nous dans un nouveau cycle grâce à la SIM embarquée ? Ou le marché des smartphones a-t-il atteint son pic ?

     

    Selon les dernières estimations de la société d'études de marché IDC, les ventes mondiales de smartphones se sont élevées à 355,2 millions d'unités au troisième trimestre de 2018, soit un recul de 6 % par rapport à 2017, marquant le quatrième trimestre consécutif de décroissance des ventes sur le marché des smartphones. Pour les neuf premiers mois de 2018, les ventes mondiales totalisaient 1,03 milliard d'unités, en baisse de 3,6 % par rapport à la même période l'an dernier. Mais avons-nous vraiment atteint le pic du marché des smartphones ? En d'autres termes : les ventes vont-elles poursuivre une chute inexorable à compter de maintenant ?

     

    Ce n'est pas ce que pensent les analystes d'IDC qui attribuent en partie le ralentissement actuel aux conditions difficiles que connaît actuellement le plus grand marché mondial des smartphones, la Chine. IDC s'attend à ce que le marché mondial revienne à une croissance modeste en 2019 avant l'introduction des appareils 5G, ce qui devrait entrainer une nouvelle croissance jusqu'en 2022.

     

     

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    Sources : 

    - « Les produits connectés : eldorado ou nouvel équilibre pour les biens techniques ? », in GfK.com. Article publié le 10/02/2016. [En ligne]. Disponible sur : https://www.gfk.com/fr/insights/press-release/les-produits-connectes-eldorado-ou-nouvel-equilibre-pour-les-biens-techniques/
    - LUCIU Nicolas, « Les Français ont acheté 20 millions de smartphones en 2015 » in Le Figaro.fr. Article publié le 11/02/2016. [En ligne]. Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/02/11/32001-20160211ARTFIG00010-les-francais-ont-achete-20-millions-de-smartphones-en-2015.php.
    - DUMOULIN Sébastien, « Les Français achètent moins de mobiles, mais plus chers » in LesEchos.fr. Article publié le 08/02/2017. [En ligne]. Disponible sur : https://www.lesechos.fr/08/02/2017/LesEchos/22379-082-ECH_les-francais-achetent-moins-de-mobiles--mais-plus-chers.htm.
    - « Les smartphones reconditionnés bénéficient d'un regain d'intérêt », in Le Progrès.fr. Article publié le 22/11/2018. [En ligne]. Disponible sur : https://www.leprogres.fr/lifestyle/2018/11/22/de-plus-en-plus-de-smartphones-reconditionnes-sous-le-sapin-de-noel?utm_medium=OrganicalSocial&utm_source=Facebook&utm_campaign=Fb_PostSMAAART_301112
    - « Le marché des smartphones a-t-il atteint son pic ? », in ITChannel. Article publié le 30/11/2018. [En ligne]. Disponible sur : https://itchannel.info/articles/177321/le-marche-des-smartphones-a-t-il-atteint-son-pic.html

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